本年业务总额
¥0
↑ 同比 +18%
总成本
¥0
含渠道佣金/官费
总利润
¥0
↑ 健康
综合利润率
0%
目标 ≥ 55%
进行中项目
0
覆盖六大板块
六大板块利润分布 点击「报表分析」看明细
业务归属结构 渠道 vs 自有销售
📌 今日待办 v54 · 自动聚合
最近业务动态
| 单号 | 客户 | 板块 | 归属 | 金额 | 利润 | 状态 |
|---|
🛒 销售下单 业务入口 · 自动生成业务单并触发后续链路
先选业务板块与业务类型
提交后：自动关联客户与归属 → 进入「报表分析」→ 触发合同/财务/提成链路。
筛选后金额
¥0
筛选后成本
¥0
筛选后利润
¥0
筛选后利润率
0%
业务单数
0
业务明细 全部业务板块
| 单号 | 时间 | 客户 | 业务板块 | 项目分类 | 归属 | 来源 | 金额 | 成本 | 利润 | 利润率 | 状态 | 合同 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表格解析错漏时手动补录。系统自动分配下一个单号（基于现有最大编号 +1）。 | |||||||||||||
成交并指派 线索成交 → 指派项目老师 · 交付闭环
把「商机/线索」里已转化的客户一键成交，并直接指派给项目老师——系统自动在交付中心建项、生成交付看板。全程在本页完成，不跳转。
成交漏斗 新线索 → 已联系 → 已成交 → 已指派
项目老师交付看板
＋ 新建项目老师：
待指派线索
交付中心 项目交付执行看板
项目 → 案件 → 节点（交付阶段）→ 产物的进度、文档与验收管理。本看板实时读取交付中心数据。
商机 / 线索
成交前的增量环节：市场营销带来线索，销售跟进形成商机，落单后沉淀为「企业资产」的客户与渠道。双源实时接入。
知识产权
「企业资产」中的无形资产：登记与维护企益友自有的商标、专利、软件著作权、版权、域名与企业标准（Q/QYY 001~003）等，形成公司无形资产台账与期限监控。
当前为占位阶段：后续可扩展为客户知识产权组合的交付看板（与项目管理/交付中心联动），并接入官方接口做年费/期限/状态监控。
商标 / 专利 / 软著 / 版权 / 域名 / 企业标准（规划中）
（数据接入后启用，当前为占位页）
数据资产
「企业资产」中的数据资源：将客户库、营销知识图谱、GEO 内容库、经营数据库等作为可计量、可治理的战略资产进行盘点与估值。
当前为占位阶段：本页展示数据资产目录、来源与更新状态；与「系统 → 数据管理」（导入/导出/备份）定位不同——后者是系统工具，本页是资产视角。
客户库 / 知识图谱 / GEO内容库 / 经营库（规划中）
（数据接入后启用，当前为占位页）
固定资产原值
¥0
累计折旧
¥0
固定资产净值
¥0
资产项数
0
固定资产 企业资产 · 导入财务报表自动提取
登记与维护企益友自有的固定资产（电脑 / 设备 / 车辆 / 房产 / 办公家具等），形成公司固定资产台账，按月折旧、净值一目了然。无需手工记账——每月导入会计出的资产负债表 CSV，系统自动提取「固定资产」行生成台账。
📥 导入财务报表（资产负债表 CSV）
字段映射（哪列是固定资产原值 / 累计折旧）下一步一起定；现在先预览原始数据，导入后即可自动出台账与净值。
公户银行存款
¥0
应收账款
¥0
应付账款
¥0
净资产
¥0
资金看板（公户） 企业资产 · 轻对接只读
对公账户余额、银行流水、应收应付与资金健康度的监管看板。不做复式记账——每月导入会计出的资产负债表 / 利润表 CSV（进阶可接银企直连自动同步），系统只读取、展示，不重做账。与「业务成交 → 财务经营」（经营口径）互补：这里是存量口径的家底。
📥 导入财务报表（资产负债表 / 利润表 CSV）
字段映射（哪列是银行存款 / 应收 / 应付 / 净资产）下一步一起定；现在先预览原始数据，导入后即可自动出资金健康度看板。
本年总收入
¥0
本年总支出
¥0
本年净利润
¥0
待回款
¥0
销售提成应付
¥0
近6月利润趋势（万元）
板块收入占比
💰 回款账龄分析 v73 · 现金流生命线
计算中…
待结算总额
¥0
待回款(已付待确认)
¥0
已完结额
¥0
逾期期数
0
待结算项目 交付中心同步 · 财务填写方案并支付确认
加载中…
客户总数
0
活跃客户
0
本月新增
0
高价值(A级)
0
公海客户
0
客户档案 点击任意客户行查看跟进时间轴
| 客户 | 联系人 | 分级 | 来源 | 关联板块 | 跟进状态 | 最近跟进 | 累计业务 |
|---|
提示：客户行高亮可点击，展开后可见完整跟进时间线（时间 / 动作 / 负责人 / 备注）。
🎯 交叉销售推荐 v75 · 按客户已购业务线推荐加购
计算中…
合伙人总数
0
渠道业务总额
¥0
渠道佣金支出
¥0
渠道业绩占比
0%
待激活合伙人
0
渠道合伙人 佣金 / 裂变 / 业绩
| 合伙人 | 等级 | 发展客户 | 业务总额 | 佣金 | 业绩占比 | 状态 |
|---|
🩺 合伙人健康度 v75 · 达标线：钻石15万/金牌10万/银牌8万/铜牌3万
计算中…
知识库文档 话术/案例/政策/标准/培训
| 标题 | 分类 | 关联板块 | 作者 | 更新时间 |
|---|
业务总数
0
六大板块
在跟项目
0
推进中
客户总数
0
↑ 3 本月新增
AI 提问数
0
本周
异常预警
0
需关注
板块·归属·趋势全景 交叉分析
老板AI · 快速提问 点击直达
# 渠道
渠道业务占比多少？
看合伙人产出与业务结构
# 利润率
哪个板块利润率最低？
帮定位改善方向
# 项目
当前项目整体进度？
找最慢的项目重点跟进
# 回款
还有多少待回款？
启动催收清单
本月业绩 vs 目标
📈 过程指标 v54 · 从业务单实时聚合
⚠️ 集中度风险 v73 · 客户/板块/人员依赖
计算中…
🏥 板块健康度 v75 · 利润率排名 + 高利润加推/低利润核查
计算中…
合同总数
0
已签约金额
¥0
待回款
¥0
逾期预警
0
本月到期
0
合同台账 起草 / 审批 / 归档 / 回款节点 / 到期预警
| 合同号 | 客户 | 关联业务 | 金额 | 状态 | 签署日 | 下一回款节点 | 到期/预警 |
|---|
员工总数
0
销售人数
0
本月提成应付
¥0
平均绩效
—
本月入职
0
组织架构 部门 / 岗位
| 部门 | 负责人 | 在岗 | 主要职责 |
|---|
员工与提成 绩效 / 提成 / 考勤
| 姓名 | 部门 | 岗位 | 绩效 | 本月提成 | 考勤 | 归属业绩 |
|---|
主题模式
深色 Dark
主控制台默认
主色
紫蓝
#7c6cf0
辅助色
青绿
#2dd4bf
基准圆角
14px
卡片
基准字体
PingFang
-apple-system
颜色令牌 Design Tokens
六大板块语义色 数据可视化映射
字号阶梯 / 间距规范 Typography & Spacing
按钮 / 状态 Button & Status
推进中已完成
回款中风险
点击客户行 / 渠道卡片可触发弹窗与裂变树等交互组件。
标签 Tag
表格 / KPI / 进度条 Layout 示例
示例指标
¥128,000
示例指标
63%
示例指标
12
| 列1 | 列2 | 列3 |
|---|---|---|
| 数据 A | 标签 | 2026-08 |
| 数据 B | 标签 | 2026-09 |
企业信息 已接入 · 真实配置
以上为已落地的真实参数，真系统落地后将自动注入登录态与权限隔离。
经营目标与计算参数 可配置 · 立即生效
影响经营全景的「目标完成率 / 日均需完成」
影响财务「待回款」= 未完结业务额 × 该比例
影响财务/人事「提成应付」= 销售团队利润 × 该比例
角色权限矩阵 基于企微身份隔离
| 角色 \ 能力 | 全公司驾驶舱 | 本人客户 | 录单 | 本人业绩 | 本人提成 | 他人/全局数据 | 财务全局 | 人事提成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自有销售 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 渠道合伙人 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 客户 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
通知规则 开关
合同逾期预警 → 推送给老板 + 财务
销售新单 → 推送项目交付部
渠道佣金结算 → 推送渠道运营部
每日经营日报 → 推送给老板
数据域总数
12
十二大统一存储
记录总数
0
实时同步
0/12
待接入
0
存储引擎
CloudBase
一云多端
统一数据底座 · 十二大存储 CloudBase 集合映射
| 数据域 | 记录数 | 同步 | 最近同步 | 说明 |
|---|
十二大存储以「业务归属（渠道 / 自有销售）」为主轴贯穿关联，全部由 CloudBase 统一承载，前端多端共用。
数据操作 导入 / 导出 / 备份
数据自动保存在本浏览器（localStorage），刷新 / 重开不丢；换电脑请用「全量导出」备份、「导入备份」恢复。云端 workbench 函数部署后可一键迁云。
云端连接 诊断
尚未连接，登录后自动拉取…
🔄 双向互通：↓ 云端数据自动拉取（小程序更新 → 工作台可见） ↑ 点「同步到云端」上传（工作台录入 → 小程序可见）。云函数 v9 需含写接口（
biz_save/contracts_save/channels_save），未部署时按钮会提示。
file:// 协议下浏览器会拦截 SDK 的 fetch/XHR 调用，导致 12 项全部显示"未连接"。解决办法见按钮 ↓
① 复制命令 → 在文件管理器地址栏输入
② 直接打开「在线版」（沙箱可能过期；如过期可让我重新部署）
③ Edge/Chrome 启动加
① 复制命令 → 在文件管理器地址栏输入
cmd → 粘贴执行 → 浏览器自动打开 http://localhost:8089
② 直接打开「在线版」（沙箱可能过期；如过期可让我重新部署）
③ Edge/Chrome 启动加
--allow-file-access-from-files 参数（不推荐日常使用）
技术供需库 · 知产交易与成果库
collection: techtransfer
与梯度培育小程序同一份数据
这就是小程序「技术供需」板块的真实数据源 —— 一个集合按
type 装四类，工作台与小程序读的是同一份，小程序后台录入或每日采集写入后，这里刷新即可见。v71：工作台也可录入，录入后两端共享。加载中…
客户IP台账 collection: ip
工作台新增 · 小程序无
与上面的技术供需库业务含义不同：上面是「市场上有哪些技术/专利可撮合」（对外信息），这里是「我们代理的客户自己有哪些知产资产」（对内台账），用于年费到期监控、知识产权实缴业务、高企申报的知产数量核算。所以它必须由工作台自己录入，小程序里没有这份数据。
集合字段 schema
{ entId, entName, // 关联企业（来自 enterprises）
type, // patent 专利 | trademark 商标 | software 软著
title, number, // 名称 / 申请号·注册号
status, // 申请中 | 已授权 | 驳回 | 已转让
applyDate, grantDate, expireDate, // 年费监控靠 expireDate
value, owner, remark,
createdAt, updatedAt }
已录入记录（0 条）
云端未连接 / 该集合暂无数据
创投库 collection: vc
小程序共用
创投机构 / 投资阶段 / 单笔额度 / 投资领域，v71：工作台可直接录入新机构，录入后两端共享，可作为渠道合伙人后续对接候选。
加载中…
客户库 collection: enterprises
小程序共用
CRM 客户档案（小程序「企业画像」数据源），v72：工作台可直接录入新客户，录入后小程序与工作台共享；关联企业下拉（客户IP台账 / 咨询工单）也会自动出现新客户。
加载中…
跟进/咨询库 collection: consults
小程序共用
咨询工单 / 跟进记录 / 分配 / 状态流转，v72：工作台可直接补录咨询（如线下接待、电话回访），小程序端同步可见。
加载中…
云端 AI 走 aiProxy HTTP 触发，若"调用异常"请先点诊断